2022 pode ser um grande ano para os fabricantes que investem em tecnologia e enfrentam dois dos maiores desafios do setor: falta de trabalhadores e uma cadeia de suprimentos instável.Getty Images
Mensalmente Chris Kuehl, Analista Econômico Internacional para Fabricantes e Associação de Fabricantes. ASIS). Nele, Kuehl e sua equipe descrevem a seção transversal da manufatura que afeta os negócios de fabricação de metal. Quase todas essas indústrias tiveram uma longa jornada ao longo de 2020 e 2021. uma recuperação sustentada, embora vacilante, à medida que as cadeias de suprimentos globais se recuperam.Algumas operações de fabricação de metal estão indo com tudo, enquanto outras não são tão fortes quanto podem ser - desde que tenham os materiais e as pessoas necessárias para realizar o trabalho ( ver Figura 1).
“[Estamos vendo] fortes tendências contínuas de demanda de médio a longo prazo nos mercados finais que atendemos e crescente interesse em nossos serviços por parte de mais empresas”, disse Bob Kamphuis, presidente/CEO/presidente da gigante de fabricação de contratos MEC em seu teleconferência trimestral com investidores em novembro. "No entanto, as restrições da cadeia de suprimentos de nossa empresa causaram alguns atrasos recentes na produção."Isso não é por falta de matéria-prima para o MEC, mas por falta de clientes do MEC.
Kamphuis acrescentou que abastecer as instalações da MEC em Mayville, Wisconsin e em toda a metade leste dos EUA com a cadeia de suprimentos - incluindo a cadeia de suprimentos de matéria-prima - “causou apenas pequenas interrupções.Isso significa que, quando nossos clientes puderem aumentar suas vendas, estaremos prontos quando vendermos.”
Como um dos maiores fabricantes contratados nos Estados Unidos (e repetidamente classificado em 1º lugar na lista FABRICATOR's 40 Top Manufacturers), a MEC atende a quase todos os setores na previsão mensal da ASIS da Kuehl, e muitos desses negócios podem estar relacionados à experiência da MEC.
A manufatura de metal dos EUA é uma indústria manufatureira que tem estado ligada a disrupções na cadeia de suprimentos. as cadeias devem se atualizar e, até que isso aconteça, as pressões inflacionárias persistirão. Com tudo isso em mente, 2022 será um ano de oportunidades.
O relatório ASIS extrai informações do programa Federal Reserve Economic Data (FRED) do Fed de St. setor de metais primários que fornece matérias-primas para fabricantes de metais, que por sua vez fornecem peças para diversas indústrias.
Os próprios fabricantes existem em uma variedade de categorias usadas pelo governo para classificar os fabricantes, incluindo produtos de metal fabricados, uma categoria abrangente que inclui construção e metais estruturais;fabricação de caldeiras, tanques e vasos;e aqueles que prestam serviços a outros setores.fabricante contratado. O relatório ASIS não cobre todas as áreas cobertas pelos fabricantes de metal - nenhum relatório cobre - mas cobre as áreas de vendas para a maioria das chapas metálicas, placas e tubos fabricados no país. com o que a indústria pode enfrentar em 2022.
De acordo com o relatório de outubro da ASIS (com base em dados de setembro), os fabricantes estão em um mercado muito melhor do que a manufatura como um todo. Máquinas (incluindo equipamentos agrícolas), aeroespacial e produtos de metal fabricados, em particular, provavelmente terão um crescimento substancial em todo 2022 – mas esse crescimento ocorrerá em um ambiente de negócios impactado por interrupções na cadeia de suprimentos.
As projeções do relatório para a produção industrial durável e não durável sugerem essa moderação (ver Figura 2). A previsão de setembro da ASIS (divulgada em outubro) mostrou que a produção geral caiu um ponto percentual no primeiro trimestre de 2022, manteve-se estável e caiu alguns pontos percentuais no início de 2023.
O setor de metais primários experimentará um crescimento substancial em 2022 (veja a Figura 3). Isso é um bom presságio para a atividade comercial mais abaixo na cadeia de suprimentos, desde que os fabricantes e outros possam continuar repassando os aumentos de preços.
Figura 1 Este instantâneo faz parte de uma previsão mais detalhada divulgada pelo Sistema de Inteligência Estratégica da Armada (ASIS) em novembro, mostrando previsões para setores específicos. os números são ligeiramente diferentes. Independentemente disso, os relatórios ASIS de outubro e novembro apontam para volatilidade e oportunidade em 2022.
“Do aço ao níquel, alumínio, cobre e outros metais com impacto na indústria, ainda estamos vendo alguns recordes históricos”, escreveu Kuhl. atualize… Alguns compradores relataram que estavam vendo uma disponibilidade melhorada do produto.Mas, no geral, a oferta global continua nervosa”.
Até o momento, os Estados Unidos e a União Européia negociaram um novo acordo no qual as tarifas de aço e alumínio da União Européia de 25% e 10%, respectivamente, permanecerão inalteradas. Mas, de acordo com a secretária de Comércio Gina Raimondo, o Os EUA permitirão uma quantidade limitada de importações de metal isentas de impostos da Europa. Resta saber o impacto que isso terá sobre os preços dos materiais no longo prazo. em breve.
De todas as indústrias que os fabricantes atendem, a indústria automotiva é a mais volátil (consulte a Figura 4). continuará a se fortalecer no primeiro e segundo trimestres de 2022, antes de desacelerar novamente no final do ano.No geral, a indústria estará em uma posição melhor, mas será uma jornada.Grande parte da volatilidade decorre de uma escassez global de microchips.
“As indústrias que dependem fortemente de chipsets estão enfrentando as perspectivas mais fracas”, escreveu Kuhl em setembro. “A maioria dos analistas agora vê o segundo trimestre de 2022 como um período em que a cadeia de suprimentos de chipsets se normalizará significativamente”.
Os números variáveis na previsão de carros mostram como a situação é volátil. As previsões anteriores eram de que a indústria automobilística permaneceria estável, com crescimento pouco significativo. No momento em que escrevo, a ASIS prevê um crescimento muito saudável nos primeiros trimestres, seguido por um declínio no final do ano, provavelmente o resultado de fornecimento inconsistente. Novamente, ele volta para microchips e outros componentes comprados. Quando eles chegam, a produção é retomada até que a cadeia de suprimentos bloqueie novamente, atrasando a produção.
O campo aeroespacial está se desenvolvendo rapidamente. Como Cool escreveu em setembro, “as perspectivas para a indústria da aviação parecem muito boas, acelerando no início de 2022 e continuando altas ao longo do ano.Esta é uma das perspectivas mais positivas para a indústria como um todo.”
A ASIS prevê um crescimento anual de mais de 22% entre 2020 e 2021—o que não é muito extraordinário, considerando a depressão que o setor experimentou no início da pandemia (ver Figura 5). No entanto, a ASIS prevê que o crescimento continuará em 2022, com enormes ganhos no primeiro dois trimestres. Até o final do ano, o relatório prevê que a indústria aeroespacial crescerá mais 22%. Parte do crescimento foi impulsionado por um aumento na carga aérea. As companhias aéreas também estão aumentando a capacidade, especialmente na Ásia.
Esta categoria inclui equipamentos de iluminação, eletrodomésticos e vários componentes elétricos relacionados à distribuição de energia. As empresas que atendem a esses nichos de mercado enfrentam uma situação semelhante: há demanda, mas não há oferta, e as pressões inflacionárias persistem à medida que os preços dos materiais aumentam. A ASIS prevê que os negócios crescerão no primeiro semestre do ano, depois declinam acentuadamente e ficam praticamente estáveis no final do ano (consulte a Figura 6).
Como Kuhl escreveu, “materiais-chave como microchips claramente ainda são escassos.O cobre, no entanto, não chegou às manchetes como outros metais”, acrescentando que os preços do cobre aumentaram 41% em relação ao ano anterior até setembro de 2021.
Esta categoria inclui luminárias e gabinetes de chapa metálica amplamente utilizados em edifícios comerciais, uma indústria que está sendo atingida por tendências mais amplas de locais de trabalho. estão diminuindo.”A recuperação na construção de negócios tem sido lenta, pois a reabertura e a retomada do trabalho demoraram muito mais do que o esperado”, escreveu Kuhl.
Figura 2 O crescimento na produção industrial geral, incluindo a fabricação de bens duráveis e não duráveis, provavelmente permanecerá moderado ao longo de 2022. No entanto, o crescimento na fabricação de bens duráveis, que inclui a fabricação de metais, provavelmente ultrapassará a fabricação em geral.
A indústria inclui a fabricação de equipamentos agrícolas, bem como muitos outros subsetores e, a partir de setembro de 2021, a curva de crescimento da indústria é uma das mais pronunciadas na ASIS (consulte a Figura 7).”Espera-se que a indústria de máquinas continue seu crescimento impressionante caminho por três razões”, escreveu Kuhl.Primeiro, shophouses, fábricas e montadoras atrasaram o capex de 2020, então agora estão alcançando.Segundo, a maioria das pessoas espera que os preços subam, então as empresas querem comprar máquinas antes disso.Terceiro, é claro , é a falta de mão de obra e o impulso para a mecanização e automação na manufatura, logística, transporte e outros setores da economia.
“Os gastos agrícolas também estão acelerando”, disse Kull, “já que a demanda global por alimentos cria um enorme potencial de crescimento para fazendas comerciais”.
A linha de tendência para fabricação de metal reflete uma média, no nível da empresa individual, que é altamente dependente do mix de clientes da loja. A maioria dos fabricantes não apenas atende a muitos outros setores, mas também são pequenas empresas com alguns clientes que geram a maior parte da receita. Um grande cliente foi para o sul e as finanças de uma fábrica foram atingidas.
Considerando tudo, a linha de tendência caiu com quase todos os outros setores no início de 2020, mas não muito. cadeia de suprimentos. No entanto, a partir de abril de 2022, a ASIS espera ver alguns ganhos notáveis à medida que os volumes crescem (consulte a Figura 8).
Kuehl descreveu uma indústria em 2022 lidando com interrupções na cadeia de suprimentos automotiva e escassez mais ampla de microchips e outros componentes. a indústria de fabricação de metais em 2022 parece muito positiva.
“Uma de nossas maiores prioridades é manter e expandir nossa base de funcionários qualificados para nos ajudar a realizar nosso potencial de crescimento.Esperamos que encontrar as pessoas certas continue a ser uma prioridade no futuro previsível na maioria dos desafios de nossas regiões.Nossas equipes de RH estão usando uma variedade de estratégias criativas de recrutamento e, como empresa, continuaremos a investir em automação e tecnologia flexíveis e reimplantáveis”.
Kamphuis, da MEC, fez os comentários aos investidores no início de novembro, acrescentando que a empresa gerou até US$ 40 milhões em despesas de capital para seu novo local de 450.000 pés quadrados apenas em 2021. Hazel Park, planta de Michigan.
A experiência da MEC reflete as tendências mais amplas do setor. Agora, mais do que nunca, os fabricantes precisam de uma capacidade flexível que lhes permita crescer rapidamente e responder à incerteza. O objetivo se resume a aumentar a velocidade do trabalho, desde a cotação inicial até a doca de embarque.
A tecnologia continua impulsionando o setor, mas duas restrições tornam o crescimento desafiador: a falta de funcionários e uma cadeia de suprimentos imprevisível. As lojas que navegarem com sucesso em ambos verão uma onda de oportunidades de fabricação em 2022 e além.
Tim Heston, editor sênior da The FABRICATOR, cobre a indústria de fabricação de metal desde 1998, começando sua carreira na revista Welding Magazine da American Welding Society. Ele se juntou à equipe do FABRICATOR em outubro de 2007.
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Horário de postagem: 17 de fevereiro de 2022